Opret en ny kreditor
Du opretter kreditorer, hvis du vil lave kreditorstyring, og f.eks. derved se hvad du skylder en given kreditor. Typisk anvendes kreditorstyring kun for de „store“ kreditorer/leverandører.
Er du i tvivl om det er relevant for dig at benytte kreditorstyring, spørg da din revisor eller bogholder.
Sådan opretter du en ny kreditor
Her kan du se, hvordan du opretter en kreditor. (Ved dobbeltklik åbnes videoen op i youtube).
Der skal defineres mindst én kreditorgruppe og en standardopsætning for kreditorer, før en ny kreditor oprettes.
- Klik på ‘Bogføring’ > ‘Opslag og kartoteker’ > ‘Kreditorkartotek’
- Klik på ‘Opret kreditor’ over listeområdet
- Udfyld felterne - se evt. "oplysning om felterne" nedenfor
- Klik på ‘OK’
Oplysninger om felterne
Bemærk, at ikke alle felter er obligatoriske.
| Felt | Handling |
|---|---|
| Nr. | Indtast det ønskede kreditornummer. Nummeret skal være unikt for denne kreditor. Kun heltal. Hvis du har valgt “Automatisk nummerforslag” under “Kreditoropsætning”, udfyldes feltet automatisk |
| Navn | Navn på kreditoren |
| Kreditorgruppe | Inkludér kreditoren i denne gruppe |
| Kreditorens e-mail-adresse | |
| Adgang | Vælg ‘Spærret’ for at forhindre posteringer på kontoen. Det kan f.eks. være relevant, hvis leverandøren ikke længere bruges af din virksomhed |
| Automatisk udgiftskonto (modkonto) | Denne udgiftskonto vil blive foreslået, men kan ændres |
| CVR/momsnr. | Virksomhedens offentlige registreringsnummer |
| Adresse | Gadenavn, nummer og evt. postboks |
| Postnr. | Postnummer for kreditoren |
| By | Kreditorens by |
| Land | Kreditorens land |
| Momszone | Angiver, om varen er købt indenlands, i EU eller i det øvrige udland |
| Valuta | Denne valuta vil blive foreslået |
| Betalingsbetingelser | Vælg eksisterende, eller opret nye betalingsbetingelser |
| Betalingstype | Her kan du vælge en evt. fast betalingstype på din kreditor Ingen → feltet "Bankkonto" kan udfyldes +71 → feltet "FI-kreditornr." kan udfyldes +73 → feltet "FI-kreditornr." kan udfyldes +04 → feltet "Girokonto" kan udfyldes Bankoverførsel → feltet "Kontonr." kan udfyldes IBAN → feltet "IBAN/Swift-nr." kan fyldes Kun postering → feltet "postering" kan udfyldes |
| Bankkonto | Kreditorens bankkontonummer |
| Attention | Din kontaktperson hos kreditoren |
| Deres ref. | Vælg den eksisterende, eller opret en ny kontaktperson |
| Vor ref. | Vælg den eksisterende, eller opret medarbejderen i medarbejderkartoteket. Dette felt kan bruges til at styre f.eks. salgsprovisioner |
| Leverandørtillæg | Procentdel, som lægges til posteringen |
| Automatisk tekst | Tekst til interne formål, som foreslås, men kan redigeres, hver gang du registrerer en faktura fra kreditoren. Maksimum 500 tegn |
Fig 2.0 Vælg kreditoropsætning og spar noget tid i kreditoroprettelsen
Du kan benytte dig af kreditoropsætningen ved at klikke på ikonet i oversigten. Det kan spare dig for arbejde, når du skal oprette dine kreditorer.
| Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet? |
|---|
| Til top |
| Tilbage til emnet og læs mere om Kreditorkartotek |
| Tilbage til emnet og læs mere om Eksport af betalinger |
Del din viden !
Indrømmet ! Vi oplever at I kære kunder, kender til detaljer i programmet, og har rigtig gode ”fif og cowboy tricks” som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.
Nedenfor er der et diskussionsfelt og hvis DU kender til et enkelt fif eller to, så hold dig ikke tilbage med at dele din viden med e-conomic support, og ikke mindst, vores mange kunder.
Sidder du med et konkret spørgsmål, er du velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.
Du kan naturligvis også tjekke vores forum, for at se, om der findes et svar på dit spørgsmål der. 