Du kan som udgangspunkt IKKE oprette en faktura, som proforma, i e-conomic, da der kun er mulighed for at oprette et tilbud, en ordre eller en faktura. Disse skabeloner findes allerede klar i din aftale, når du starter med e-conomic.

Det kan dog, alligevel, godt lade sig gøre at oprette en proformafaktura, ved hjælp af et lille cowboytrick!

Det forudsætter dog, at du ikke benytter enten tilbudsskabelonen eller ordreskabelonen, da det er en af disse skabeloner du skal ændre.

For at kunne oprette en proformafaktura, skal du ind i din tilbuds- eller ordreskabelon og ændre "navnet" fra "tilbud" eller "ordre" til "proformafaktura".

1. Klik på Fanebladet "Faktura"
2. Klik på "Design og layout" i menuen til venstre
3. Klik på ikonet "Skabeloner", på linjen, ud for den skabelonsamling du benytter
4. Klik på ikonet "Layout" ud for skabelonen for "tilbud" eller "ordre"

Fig 1.0 Ret din tekst til PROFORMAFAKTURA

I elementet (nr. 6 i dette eksempel) klikker du på blyantikonet til højre og retter teksten fra ORDREBEKRÆFTELSE til PROFORMAFAKTURA i stedet.

Når du har rettet teksten, returnerer du til din kunde og klikker på ikonet "opret tilbud/ordre/faktura". Her vælger du f.eks "ordre" (hvis du har rettet tilbudsskabelonen, vælger du naturligvis at oprette et "tilbud" her).

Du opretter dine ordrelinjer (proformafakturalinjer). Når du har oprettet alle dine ordrelinjer, klikker du på send ordre. Her vælger du, om du vil "registrere ordre som sendt" eller "sende ordre som e-mail".

Efterfølgende vil din kunde modtage en proformafaktura (ordre), der ser således ud.

Fig 2.0 Sådan ser din ordre (PROFORMAFAKTURA) ud

Når du vil "opgradere" din proformafaktura (ordre) til en rigtig faktura

1. Klik på fanebladet "Faktura"
2. Klik på "Ordrer" i menuen til venstre
3. Klik på blyantikonet "rediger" ud for linjen med din ordre (proformafaktura). Her kan du evt. tilføje ekstra ordrelinjer m.v. som du skal have med på den "rigtige" faktura
4. Klik på "Opgradér faktura"

Fig 3.0 Opgradér din proformafaktura (ordre) til en rigtig" faktura

Nu vil din proformafaktura (ordre) blive ændret til en "rigtig" faktura , som du blot kan bogføre og sende til kunden.

Indrømmet ! Vi oplever at I kære kunder, kender til detaljer i programmet, og har rigtig gode ”fif og cowboy tricks” som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Nedenfor er der et diskussionsfelt og hvis DU kender til et enkelt fif eller to, så hold dig ikke tilbage med at dele din viden med e-conomic support, og ikke mindst, vores mange kunder.

Sidder du med et konkret spørgsmål, er du velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk. Du kan naturligvis også tjekke vores forum, for at se, om der findes et svar på dit spørgsmål der.