Opret Debitor
Du opretter debitorer, hvis du vil benytte debitorstyring, og derved f.eks se, hvad en given kunde skylder dig.
Under fanebladet Faktura skal du klikke på "opret debitor" og udfyld felterne.
Når du har udfyldt felterne i indtastningsområdet og klikket på OK, kan du se kunden i listeområdet.
I højre side fremkommer der nu en række ikoner (Opret tilbud ordre faktura, posteringer på konto, åbne posteringer, kontaktpersoner, leveringssteder, noter, kopier, slet, og til sidst blyant ikonet redigér).
Sådan opretter du en debitor/kunde
Se her hvordan du opretter en debitor (Ved dobbeltklik åbnes videoen op i et nyt vindue)
Du skal definere mindst én debitorgruppe og en standardopsætning, før en ny debitor kan oprettes.
- Klik på ‘Faktura’ > ‘Debitorer/kunder’ > ‘Opret tilbud/ordre/faktura’
- Klik på ‘Opret debitor’ over listeområdet
- Udfyld felterne - se evt. "oplysninger om felterne" nedenfor
- Klik på ‘OK’
Oplysninger om felterne
Bemærk, at ikke alle felter er obligatoriske.
| Felt | Handling |
|---|---|
| Nr. | Indtast det ønskede debitornummer. Nummeret skal være unikt for denne debitor. debitornummeret kan maks. være 9 cifre og kun heltal. Hvis du har valgt “Automatisk nummerforslag” under “Debitoropsætning”, udfyldes feltet automatisk |
| Gruppe | Inkludér debitoren i denne gruppe |
| Adgang | Markér dette felt for at muliggøre posteringer på kontoen |
| EAN nr. | Her skriver du kundens EAN nr., hvis du skal sende elektroniske fakturaer |
| Konteringsnr. | Her skriver du oplysninger til din kunde, når du sender en EAN faktura |
| Navn | Navn på debitoren |
| Kreditmaksimum | Her kan du angive et maksimum for den pågældende kundes kredit. Når maksimum nåes i forbindelse med en ordre/tilbud/faktura vil du få en advarsel om "Debitorens saldo + det samlede bruttobeløb er større end kreditmaksimum". Hvis maksimum allerede er overskredet, vil du få en advarsel før du opretter en ny ordre/tilbud/faktura - "ADVARSEL: Debitorens saldo er større end eller lig med kreditmaksimum". Kreditmaksimum anføres altid i DKK (aftalens grundvaluta) |
| Faktura-e-mail | Debitorens e-mail-adresse. Bemærk at du kan angive flere e-mail adresser i dette felt adskilt af et mellemrum. Har du brug for at sende kopi af faktura e.l. til skrive andre e-mailadresser, kan du også oprette en eller flere kontaktpersoner. |
| Telefon og Fax | Telefonnummer og/eller faxnummer |
| Hjemmeside | Debitorens hjemmeside |
| Adresse | Gadenavn, nummer og evt. postboks |
| Postnr. | Debitorens postnummer |
| By | Debitorens by |
| Land | Debitorens land |
| Momszone | Angiver, om varen er solgt indenlands, i EU eller i det øvrige udland |
| CVR/momsnr. | Debitorens virksomhedsregistreringsnummer |
| Valuta | Betalingsvalutaen |
| Betalingsbetingelse | Vælg eksisterende, eller opret nye betalingsbetingelser |
| Layout | Vælg det eksisterende, eller opret et nyt layout til dine fakturaer osv. |
| Leveringssted | Indtast eller vælg leveringsstedet |
| Attention | Kontaktperson- eller afdeling hos debitoren |
| Deres ref. | Vælg den eksisterende, eller opret en ny kontaktperson |
| Vor ref. | Vælg den eksisterende, eller opret medarbejderen i medarbejderkartoteket. Dette felt kan bruges til at styre f.eks. salgsprovisioner. |
| Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet? |
|---|
| Til top |
| Tilbage til emnet og læs mere om Opret tilbud/ordre/faktura |
| Tilbage til emnet og læs mere om Salg til EU-debitorer |
Del din viden !
Indrømmet ! Vi oplever at I kære kunder, kender til detaljer i programmet, og har rigtig gode ”fif og cowboy tricks” som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.
Nedenfor er der et diskussionsfelt og hvis DU kender til et enkelt fif eller to, så hold dig ikke tilbage med at dele din viden med e-conomic support, og ikke mindst, vores mange kunder.
Sidder du med et konkret spørgsmål, er du velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.
Du kan naturligvis også tjekke vores forum, for at se, om der findes et svar på dit spørgsmål der. 