Noter på kreditorer, debitorer og varer
e-conomic gør det muligt at oprette noter om bestemte kreditorer, debitorer og varer samt generelle noter til opfølgning.
Sådan opretter du en ny note
Her kan du se en video om, hvordan du opretter en note på f.eks en debitor.
- For kreditorer skal du klikke på ‘Bogføring’ > ‘Kreditorkartotek’ For debitorer skal du klikke på ‘Faktura’ > ‘Opret tilbud/ordre/faktura’ For varer skal du klikke på ‘Faktura’ > ‘Varekartotek’
- Klik på ikonet ‘Noter’ til højre
- Klik på ‘Opret note’ over listeområdet
- Udfyld felterne - se evt. "Oplysning om felterne" nedenfor
- Klik på ‘OK’
- Vend tilbage til kreditorkartoteket (/debitorkartoteket/varekartoteket) ved at klikke på linket over listeområdet.
Oplysninger om felterne
Bemærk, at ikke alle felter er obligatoriske.
| Felt | Handling |
|---|---|
| Dato | Dette felt udfyldes automatisk, men kan redigeres |
| Emne | Det ønskede emne. Maksimum 500 tegn |
| Beskrivelse | Detaljerede oplysninger. Maksimum 5000 tegn |
| Type | Vælg den eksisterende, eller opret en ny notetype |
| Kontaktperson | Vælg den eksisterende, eller opret en ny kreditor- eller debitorkontaktperson. |
| Kartotek | Vælg et kartotek, som noten skal vises i, for noter, der er oprettet under fanebladet Dialog. Indtast det ønskede kreditornummer, eller vælg et ved at klikke på ikonet ‘…’. Indtast den ønskede kontaktperson, eller vælg en ved at klikke på ikonet ‘…’. |
| Opfølgning | Markér dette felt for at vise noten i Opfølgningslisten under fanebladet Dialog |
| Opfølgningsdato | Den dato, hvor opfølgningen skal finde sted |
Når notelisten er oprettet, viser den bruger-ID for den person, der foretog oprettelsen, dato for oprettelse, emne, opfølgningsdato og afkrydsningsfelt til at markere noten som udført.
Farveforklaring til noteikonet
På noteikonet i debitorkartoteket, kan du se forskellige farvekoder. Disse farver giver dig et overblik over, hvor du har skrevet noter, og de giver sig også mulighed for at se, hvilke noter, du evt. skal følge op på.
 | Minimum én note, hvor opfølgningsdatoen er overskredet med 7 eller flere dage. |
 | Minimum én note, hvor opfølgningsdatoen er overskredet |
 | Minimum én ikke udført note (der er felter der ikke er udfyldt) |
 | Minimum én note |
| Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet? |
|---|
| Til top |
| Tilbage til emnet og læs mere om Opret tilbud/ordre/faktura |
Del din viden !
Indrømmet ! Vi oplever at I kære kunder, kender til detaljer i programmet, og har rigtig gode ”fif og cowboy tricks” som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.
Nedenfor er der et diskussionsfelt og hvis DU kender til et enkelt fif eller to, så hold dig ikke tilbage med at dele din viden med e-conomic support, og ikke mindst, vores mange kunder.
Sidder du med et konkret spørgsmål, er du velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.
Du kan naturligvis også tjekke vores forum, for at se, om der findes et svar på dit spørgsmål der. 