Import/opdatering af kreditorer
Inden du kan komme i gang med at arbejde i din aftale, har du måske brug for at få indlæst dine kreditorer
fra et andet regnskabssystem. Her følger en vejledning i hvordan dette gøres.
Inden du går i gang
Her kan du se en video, som viser hvordan du importerer dine kreditorer til en ny e-conomic aftale.
I e-conomic kan du importere kreditorer og på den måde slippe for mange timers tastearbejde ved pc’en.
Hvordan du gør det, finder du en beskrivelse af i denne vejledning, som vi anbefaler, at du læser grundigt igennem. De data, du vil importere, skal opfylde bestemte kriterier. Kriterierne er som følger:
- De skal bestå af minimum kreditornummer, kreditorgruppe (der skal være oprettet én kreditorgruppe Inden importen), navn, valutakode og momszone.
- Kreditornummer og -gruppe må maks. bestå af 9 cifre.
- Navne må maks. bestå af 255 tegn.
- Momszonen skal angives med tal (1=Indland, 2= EU eller 3 = Øvrige udland).
- Valutakoder må ikke være længere end 3 tegn (du skal bruge e-conomics valutakoder).
Betalingsbetingelse skal oprettes i e-conomic på forhånd, og derefter vælges som fast værdi.
Vær opmærksom på, at der ikke må være blanke linier eller felter i den fil du vil importere.
Vær opmærksom på, at der ikke må være blanke linier eller felter i den fil du vil importere.
Følg de 3 trin og få indlæst din fil.
 |
|---|
| Der er tegn, som ikke er hensigtsmæssige at benytte, når du skal importere data i e-conomic. Se hvilke du bør undgå. |
| Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet? |
|---|
| Til top |
| Tilbage til emnet og læs mere om Import af data |
| Tilbage til emnet og læs mere om Checkliste-til-konvertering-fra-andet-regnskabsprogram |
