Debitorgrupper
For at kunne oprette en ny debitor er det nødvendigt at have en debitorgruppe.
Det er praktisk at gruppere en virksomheds debitorer (f.eks. ‘indenlandske’ og ‘udenlandske’ debitorer) og at tilknytte gruppemedlemmerne samme konto, f.eks når du genererer rapporter.
Bemærk, at for at kunne oprette en ny debitor er det også nødvendigt at oprette en standardopsætning for debitorer.
Sådan opretter du en debitorgruppe
Her kan du se en video om, hvordan du opretter en debitorgruppe.
- Klik på ‘Indstillinger’ > ‘Systemopsætning’ > ‘Debitorgrupper’
- Klik på ‘Opret debitorgruppe’ over listeområdet
- Udfyld felterne "nummer, navn, konto"
- Klik på ‘OK’
Når debitorer er tilknyttet gruppen, kan debitorgruppen ikke slettes.
Oplysninger om felterne
| Felt | Handling |
|---|---|
| Nr. | Indtast det ønskede gruppenummer. Maksimum ni tegn, kun heltal. |
| Navn | Det ønskede navn på gruppen (f.eks. indenlandske debitorer/udenlandske debitorer). |
| Kontonr. | Samlekontonummeret for debitorgruppen. Indtast det ønskede kontonummer, eller vælg en konto ved at klikke på ikonet ‘…’. |
| Brug fradrag | Feltet kunne tidligere benyttes også i Danmark, men kan ikke benyttes længere. I lande som Sverige og Spanien har man behov for at kunne fratrække (tilbageholde) et givent beløb, som man så efterfølgende afregner til staten, i det pågældende land. Sættes der flueben i dette felt og man udfylder de ekstra felter, der nu fremkommer, trækkes et beløb eller en sats fra fakturaen, inden den sendes til debitoren. |
| Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet? |
|---|
| Til top |
| Tilbage til emnet og læs mere om Opret tilbud/ordre/faktura |
| Tilbage til emnet og læs mere om fanebladet Indstillinger |
